بیش از 27 تریلیون تن فولاد ارزش بازار لوازم یدکی خودرو در ایران است. بازار قطعات خودرو از آن دسته بازارهایی است که هر چه قدرت اقتصادی یک جامعه در آن کاهش یابد، این بازار رشد و توسعه بیشتری پیدا می کند. در چنین شرایطی مصرف کننده قادر به تعویض محصول نیست و سعی در تعمیر و بهبود عملکرد آن دارد.
بانیترو این یک استارتاپ در این زمینه است لوازم یدکی خودرو و خدمات آنلاین خودرو. این مجموعه به تحلیل حجم بازار قطعات خودرو در ایران می پردازد.
طبق مطالعاتی که Banitro به طور تصادفی ادعا می کند، ارقام اعلام شده دست کم گرفته شده است. بازار لوازم یدکی و خدمات خودرو ایران بازار بزرگ و قابل توجهی است.
مجموع این بررسی ها نشان می دهد که در محاسبات حجم کل بازار قطعات یدکی و خدمات خودرو در سال 1400 حداقل 27 هزار و 500 میلیارد تن بوده است. بخش های جداگانه ذکر شده
17 میلیون خودرو در کشور فعال است
در ابتدای این گزارش شماره ماشین های فعال در داخل کشور و بر همین اساس میزان لوازم یدکی مورد نیاز بازار بر اساس این تعداد خودرو مشخص می شود.
این مطالعه با استناد به برآورد اخیر وزارت دارایی نشان می دهد که حداقل 17 میلیون خودروی فعال در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، آمارهای منتشر شده در نشست خبری انجمن صنایع همگن نیروگاهی و قطعه سازان خودرو در سال 97 نیز نشان می دهد که نیاز بازار لوازم یدکی معادل 8.1 میلیارد دلار است.
از این مبلغ 6.5 میلیارد دلار باید تامین شود قطعات یدکی ماشین های موجود و بقیه برای منطقه تولید بود. همچنین در سال های 1378 تا 1400 بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار قطعات یدکی به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
بر اساس نمودار بالا، بانیترو برای نگاه دقیق تر به بازار خدمات خودرو این کشور به دو دسته اصلی لوازم جانبی و خدمات تقسیم می شود. بر این اساس مواد مصرفی، قطعات کاربردی، قطعات خودرو و لوازم جانبی خودرو در گروه لوازم جانبی و خدمات و تعمیرات دوره ای خودرو نیز در گروه خدمات قرار می گیرند.
بازار جهانی قطعات یدکی و رشد مداوم آن
در بخشی دیگر از این مطالعه، Banitro نرخ رشد بازار جهانی قطعات خودرو را از سال 2021 تا 2026 نشان می‌دهد. بر اساس مطالعه Banitro، به نظر می‌رسد این بازار با نرخ رشد پیچیده 5.8 درصدی در حال رشد قابل توجهی است.
وسعت بازار لوازم یدکی در حال رشد قابل توجهی است و از سوی دیگر این داده ها نشان می دهد که با وجود توسعه و تحول صنعت خودرو، حاشیه های آن از جمله بازار لوازم یدکی نیز رو به افزایش است. نگاهی به نمودار بالا، تحلیل و درک اندازه جهانی این بازار را تسهیل می کند.
اندازه بازار کالاهای مصرفی را بر اساس میزان مصرف سوخت تخمین بزنید
بانیترو در بخش دیگری از این پژوهش، بر اساس میزان مصرف بنزین در کشور، اندازه بازار خدمات مصرفی در کشور برآورد شد.
بر اساس داده های مطالعات بانیترو، اگر میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی 12 لیتر در هر صد کیلومتر باشد، می توان نتیجه گرفت که خودروهای داخلی حدود 700 میلیون کیلومتر در روز را طی می کنند.
اما دلیل اهمیت مصرف سوخت در خودروها این است که میزان مصرف سوخت با مسافت طی شده توسط خودرو ارتباط مستقیم دارد. فاصله نیز شاخصی است که بر اساس آن می توان زمان تعویض قطعات مصرف شده خودرو را تخمین زد.
بر اساس چه چیزی بانیترو بر اساس این گزارش، کارشناسان خودرو در حال بررسی دوره های زمانی مبتنی بر تعویض این قطعات هستند. جدول زیر تعدادی از مهم ترین و پرکاربردترین قطعات خودرو را به همراه میانگین مسافت طی شده برای تعویض و میانگین قیمت طبق نظر کارشناسان نشان می دهد. بانیترو دارم میام.
اما در نهایت اهمیت این بررسی است بانیترو چون حجم بازار قطعات خودرو در کشور را برآورد کرد. بر این اساس، اگر 20 درصد از مالکان خودرو به دلایل مختلف از جمله قطعاتی که به تعویض قطعه می پردازند، توجه نکنند، باز هم با حجم قابل توجهی از بازار مواجه خواهیم بود.
بر اساس اطلاعات ثبت شده در بازار کالاهای مصرفی در سال 1400 معادل 10 تریلیون تن است.
بازار قطعات کاربردی
این مطالعات به بررسی بازار برای قطعات کاربردی ادامه می‌دهد. ارزیابی های فنی بانیتو نشان می دهد که معیار برای جایگزینی قطعات کاربردی کوچکتر و حدود نیمی از شماره مرجع برای جایگزینی مواد مصرفی است.
از طرفی هزینه تعمیرات و قطعات کاربردی دو برابر مواد مصرفی است. بنابراین با توجه به وسعت بازار قطعات مصرفی، این قسمت از بازار حداقل 10 تریلیون تن قیمت دارد. با توجه به این موضوع، حجم بازار قطعات یدکی این عدد قابل توجهی است.
تاثیر تصادف بر نیاز به قطعات خودرو
تعویض قطعات بدنه خودرو اغلب نتیجه تصادف است. رئیس پلیس راهور تهران چندی پیش اعلام کرد که روزانه یک هزار و 700 تصادف در تهران رخ می دهد. این تعداد تصادفات معادل 21 درصد از کل تصادفات کشور است.
اما آمار دقیق تری از تعداد حوادث مربوط به بیمه مرکزی وجود دارد. بر اساس آمار سال 1395 بیش از 900 هزار خسارت پرداخت شده از طریق بیمه شخص ثالث اعلام شده است. بر اساس این آمار سالانه حداقل 2 تریلیون تن مصرف می شود تصادفات در کشور اتفاق می افتد.
از قطعات یدکی تا خدمات
ما قبلاً برای تحقیقات بازار آسانتر به Banitro اشاره کردیم خدمات خودرواین بازار را به دو بخش لوازم جانبی و خدمات تقسیم کنید. در ادامه این مطالعات، این مطالعه به بررسی خدمات می پردازد.
اهمیت خدمات در واقع به این دلیل است که دستمزد تعمیرگاه های خودرو را نشان می دهد. این در واقع بخشی از خدماتی است که طبق یک عرف قدیمی که در بین تعمیرگاه های خودرو رایج است، بین 15 تا 30 درصد هزینه قطعات را برای کار آنها محاسبه می کند.
این شماره اصلا رسمی نیست و مورد تایید هیچ اتحادیه ای قرار نگرفته است. در آن گزارش، بانیترو گفت که این عدد فقط تجربه تیم است بانیترو که نشان می دهد استادی از نظر آماری حداقل ده درصد قیمت قطعه مستعمل را به عنوان اجاره دریافت کرده است.
این در حالی است که حداقل 15 درصد حجم بازار تعمیرات خودرو حداقلی و بدبینانه 3300 میلیارد تن است.
کالاهای مصرفی، سهم عمده بازار قطعات خودرو در ایران
بررسی های آماری بانیترو نشان می دهد که 37 درصد از بازار قطعات خودرو ایران به کالاهای مصرفی محدود شده است. قطعات یدکی با 36 درصد به رتبه بعدی می رسد. همچنین لوازم بدنه با 14 درصد و گاراژها با 13 درصد در پله آخر قرار دارند.
این بازار نیز مانند سایر بازارهای فعال به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مثبت و منفی قرار دارد. افزایش تولید خودرو، افزایش تصادفات و همچنین افزایش قیمت خودروهای صفر خودروی کارکرده از جمله عواملی است که بانیترو ادعا می کند باعث رشد بازار لوازم یدکی شده است.
از سوی دیگر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین، افزایش قاچاق لوازم یدکی و کاهش تولید و واردات قطعات منجر به انقباض در بازار لوازم یدکی شده است. با این حال، این تحلیل همچنین نشان می دهد که بازار قطعات یدکی همچنان یک بازار رو به رشد است.
این حجم از بازار که اتفاقا هنوز ظرفیت توسعه را دارد قطعا مورد توجه استارت آپ ها قرار گرفت. بانیترو در قسمت پایانی گزارش خود فهرستی از استارت آپ های فعال در این حوزه را منتشر کرد.
در بین این 8 شرکت یکی از قدیمی ترین آنها دیجی کالا و چاله سرویس است که در سال 1385 وارد این بازار شد و شروع به ارائه خدمات کرد. آتوهاب به عنوان جوان ترین عضو این حوزه در سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرد.
اندازه بازار تقریباً 28000 میلیارد تنی که توسط Banitro در سال 1400 تعیین شد، در نهایت نشان می‌دهد که نه تنها این منطقه ظرفیت پذیرش راه‌اندازی سایر استارت‌آپ‌های نوآور را دارد، بلکه بازیگران قبلی را نیز در صورت توسعه بیشتر عملکردشان، نشان می‌دهد. رفتار خلاقانه آنها سود قابل توجهی در این بازار خواهند داشت.